В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Напряжение в отношениях с Британской империей нарастает, и угроза военного столкновения витает в воздухе. В это неспокойное время в покоях Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную механическую блоху. Её происхождение и цель появления окутаны тайной.
Расследовать это деликатное дело поручают Петру Огарёву, амбициозному офицеру. Он видит в этом задании шанс доказать свою преданность государю Александру Третьему. Стремление завоевать монаршее расположение становится для Петра главной движущей силой.
Путь к разгадке приводит Огарёва в Тулу, город знаменитых оружейников. Здесь он находит Левшу, виртуозного мастера, чьё имя почти забыто. Его уникальный талант и понимание механики не имеют равных. Несмотря на разницу в положении и судьбах, они вынуждены объединить усилия.
Им предстоит окунуться в водоворот дворцовых интриг, где каждый шаг может быть последним. За видимой простотой дела скрывается сложная сеть интересов и обмана. Раскрытие заговора требует не только смекалки, но и готовности пойти против устоявшихся порядков.
По ходу расследования герои сталкиваются с давними семейными секретами, которые влияют на настоящее. Петру и Левше приходится делать непростые моральный выбор, где граница между служебным долгом и личными чувствами постепенно стирается.
Исход этого дела определит не только их собственные жизни, но и может повлиять на безопасность всей огромной страны. Судьбы героев и будущее империи оказываются в их руках.