Весна 1944 года. Советские войска уверенно продвигаются на запад. Союзники готовятся к высадке в Европе, и до долгожданной победы, кажется, рукой подать. Но в тылу происходит нечто зловещее. Город потрясен чередой жестоких преступлений. Нападающие действуют дерзко, стремительно, не оставляя следов. Их лица никто толком не разглядел — лишь смутные силуэты в темноте. По словам редких свидетелей, состав группы каждый раз разный. А на месте каждого преступления неизменно остается нарисованный портрет жертвы. За эти зловещие рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой». А их неуловимого предводителя — Художником.
Расследование поручено майору Ефимову, ветерану сыска, и капитану Сазонову, его прямому и решительному подчиненному. С каждым новым шагом следователи понимают: грабежи и убийства — лишь ширма, отвлекающий маневр. За ними кроется нечто большее. Истинные мотивы Художника и его банды остаются загадкой, которую еще предстоит разгадать.
Ситуация усложняется, когда к делу неофициально подключается капитан госбезопасности Рудаков, старый знакомый Сазонова из стен НКВД. Его появление вносит напряжение в ряды следователей. Подозрения начинают падать не только на неизвестных преступников, но и на тех, кто ведет их по следу. Каждый шаг, каждое слово теперь могут иметь двойное значение. Кому можно доверять в этой опасной игре, где ставки — жизнь и правда?