Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний мальчик, оставшийся без родителей, дворянин Иван Огарев, вынужден скрываться. Он покидает Москву, его цель — Нижний Новгород. За ним по пятам идут наемные убийцы. Их подослал родной дядя мальчика, мечтающий завладеть чужим наследством.
В поисках защиты Иван сталкивается с неожиданным союзником — кулачным бойцом по прозвищу Волчок. Юноша нанимает его в качестве охраны для опасного пути. Задача Волчка — доставить своего юного нанимателя живым и невредимым в Нижний Новгород, где Ивана ждет старый товарищ отца, человек, которому можно доверять.
Однако их странный союз с первых же шагов дает трещину. Изнеженный аристократ, любитель книг и возвышенных идеалов, и угрюмый, грубоватый мужлан едва терпят общество друг друга. Их характеры, привычки и взгляды на жизнь кажутся абсолютно противоположными.
Их ждет долгая и трудная дорога, полная неожиданных препятствий и скрытых угроз. Это путешествие проверяет их на прочность, заставляя идти на компромиссы и находить общий язык. Постепенно вынужденное сотрудничество перерастает в нечто большее. Дорога в Нижний готовит для обоих серьезные испытания, которые навсегда оставят след в их судьбах и заставят пересмотреть многие убеждения.
