Саймон Уильямс давно мечтает о большом кино. Голливуд годами не замечает его таланта. Очередной удар судьбы — вырезали даже крошечную сцену из "Американской истории ужасов". В тот же день девушка собрала чемодан и ушла, хлопнув дверью.
Вечером Саймон бесцельно бродил по городу. Зашел в полупустой кинотеатр на ночной показ старой ленты "Полуночный ковбой". В темноте рядом ктото громко вздохнул. Так он встретил Тревора Слэттери. Того самого актёра, которого публика запомнила лишь по роли Мандарина в одном блокбастере десятилетней давности. С тех пор карьера Тревора напоминала пологий спуск.
За чашкой кофе после сеанса Тревор неожиданно поделился новостью. Один известный европейский режиссёр задумал масштабный проект — современную версию "Чудо-человека". Для Саймона это была не просто картина. Та самая лента, которую он в детстве пересматривал раз двадцать, выучив все реплики наизусть.
Зародилась странная идея. Саймон решил бороться за главную роль. Тревор же присмотрел себе другого персонажа — друга героя, который в сюжете совершает предательство. Два непризнанных актёра, такие разные, начали готовиться к кастингу вместе. Они репетировали в гараже Тревора, спорили о мотивациях персонажей, вместе искали агента.
Их объединила не только общая цель. Постепенно возникло понимание, поддержка, которой так не хватало обоим в этом жёстком мире кино. Они делились историями провалов, смеялись над абсурдными пробами, обсуждали, чего боятся. Эта дружба стала для Саймона неожиданным подарком в самый трудный период. Возможно, именно она придала ему сил снова поверить в себя.
Теперь у него есть мечта — та самая роль. И есть человек, который в эту мечту поверил. Что будет дальше — неизвестно. Голливуд остаётся непредсказуемым. Но Саймон наконец перестал чувствовать себя одиноким в своей борьбе.