1977-й. Карнавальная суета захлестнула Ресифи. В город прибывает немолодой мужчина, недавно потерявший жену и оставивший работу в научной сфере. Он снимает комнату в скромном пансионе, которым управляет приветливая пожилая женщина. Её гостеприимство — редкое утешение.
Одной из главных причин его приезда стал сын. Мальчик живёт не с ним, а у родителей покойной супруги. Их встречи кратки, пронизаны тихой грустью и взаимной неловкостью. Мужчина чувствует себя чужим в жизни собственного ребёнка.
Чтобы остаться в городе и иметь средства, он находит должность в местном бюро, занимающемся выдачей удостоверений личности. Коллеги воспринимают его как замкнутого, немного отстранённого работника. Но у этого трудоустройства есть и личная, тщательно скрываемая цель: в архивах бюро он надеется обнаружить хоть какие-то следы или документы, связанные с его матерью, чья судьба для него покрыта мраком.
Постоянная настороженность, быстрые, оценивающие взгляды, брошенные через плечо на шумных улицах, выдают в нём человека, который чего-то — или кого-то — опасается. Яркие краски карнавала, всеобщее веселье лишь подчёркивают его глубокое одиночество и внутреннее напряжение. Он будто ждёт, что из-за угла, из-за маски ряженого, к нему может прийти как ответ из прошлого, так и новая угроза.
