Однажды царь Салтан, путешествуя по своим землям, остановился на ночлег в скромной деревенской избе. Там он встретил Аннушку — девушку с добрым сердцем и открытой душой. Её простота и искренность пленили правителя. Вскоре состоялась свадьба, а затем у царской четы родился долгожданный сын.
Сёстры Аннушки и её мачеха, узнав о невероятной удаче родственницы, сумели пробраться во дворец. Вместо благодарности за новую жизнь их сердца заполнила зависть. Им казалось, что они достойны большего, чем милость царя.
Когда Салтан отправился в дальний поход, коварные женщины решили действовать. Они перехватили письмо, в котором царица сообщала мужу о рождении наследника, и заменили его ложным посланием. В нём говорилось, будто Аннушка родила неведомое чудище, а не царского сына. Разгневанный правитель велел ждать своего возвращения для разбирательства, но ответное письмо снова попало в руки заговорщиц. Они написали новый приказ — жестокий и несправедливый.
Ни о чём не подозревавшую царицу с младенцем посадили в бочку, наглухо заколотили её и бросили в бушующие морские волны. Казалось, участь их решена. Однако судьба порой бывает милостива к тем, кто чист сердцем. Бочка не пошла ко дну, а отправилась в долгое странствие по безбрежному океану. Что ждало изгнанников впереди — никто не мог предугадать.
